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Patrimoine privé et patrimoine professionnel

Appréhender son patrimoine dans sa globalité

Pour un entrepreneur ou un dirigeant, les problématiques patrimoniales peuvent concerner simultanément la sphère privée et l’activité professionnelle.

Les décisions prises dans l’une peuvent entraîner des conséquences sur l’autre. La détention d’un bien, une opération immobilière, l’évolution d’une société ou la préparation d’une transmission peuvent ainsi s’inscrire dans une réflexion patrimoniale plus large.

Anticiper les évolutions personnelles et professionnelles

La stratégie patrimoniale doit pouvoir tenir compte de l’évolution d’une activité professionnelle comme de celle de la situation familiale.

L’objectif est de comprendre comment les différents éléments du patrimoine s’articulent et d’anticiper leur organisation et leur transmission.

Cette approche permet notamment d’intégrer les enjeux familiaux du dirigeant aux réflexions concernant son patrimoine professionnel.
Donations, transmission et gestion du patrimoine

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